Sektory szansy
Funkcja zarządzania sektorami szansy umożliwia podział grupy celów sprzedażowych na kilka podgrup w oparciu o kryteria dowolnie skonfigurowane przez użytkownika.
Następnie sektory te można przypisać przedstawicielom handlowym. Odtąd dany sprzedawca odpowiada za listę szans o predefiniowanych parametrach. Przypisania sektorów dokonuje się za pomocą funkcji dodatkowej „Przypisanie szansy”.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Nagłówek
Prezentacja
Każdemu sektorowi należy nadać kod i wprowadzić dla niego opis. Trzeba też wpisać kod sprzedawcy, aby został on użyty podczas uruchamiania procesu zbiorczego przypisywania szans.
Lewa lista obiektu zarządzania sektorami szans pokazuje sektory tworzące segment szansy.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
| Kod alfanumeryczny sektora pozyskiwanego klienta, który ma być wprowadzany ręcznie. |
| Numer zamówienia sektora pozyskiwanego klienta. |
| Flaga ta mus być uaktywniona dla sektora pozyskiwanego klienta, który ma być wybrany podczas uruchamiania masowego procesu „Przypisywanie pozyskiwanego klienta”. |
|
|
| Używane do określania typu wyboru, który ma być wprowadzony:
|
| Kod sprzedawcy, który będzie odpowiedzialny za pozyskiwanych klientów, gdy zostanie uruchomiony masowy proces przypisywania pozyskiwanego klienta. |
Zamknij
Karta Kryteria
Prezentacja
Zakładka Kryteria służy do wprowadzania kryteriów przypisywania szans.
Można to zrobić za pomocą prostej tabeli definicji kryteriów albo przy użyciu bardziej skomplikowanej formuły obliczeniowej. Istnieje także możliwość połączenia tabeli definicji kryteriów i formuły w celu uzyskania bardzo restrykcyjnego segmentu szans.
Tabela wyboru kryteriów składa się z następujących elementów:
- Operator kombinacji kryteriów. Można go wybrać spośród operatorów wymienionych poniżej: I, Lub, I nie, Lub nie
- Funkcja dostępu do tabel szans (LEADS) i osób kontaktowych (CONTACTCRM).
- Nazwa pola pochodząca z jednej z dwóch tabel wymienionych powyżej.
- Warunek zależny od zaznaczonego pola. Jeżeli wybrane pole jest typu tekstowego, to dopuszczalne są następujące warunki: Równy, Różny, Rozpoczyna się od, Zawiera, Kończy się na. Jeżeli wybrane pole jest typu numerycznego lub typu data, to dopuszczalne są następujące warunki: Równy, Różny, Większy, Większy lub równy, Mniejszy, Mniejszy lub równy.
- Wartość pola zdefiniowanego jako kryterium.
Tabela wyboru kryteriów może zawierać łącznie maksymalnie 25 wierszy.
Formuła (wzór) matematyczna służy do poszerzenia kryteriów wyboru przez uwzględnienie dodatkowych tabel (tzn. innych niż LEADS i CONTACTCRM).
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
| Wybór operatora powiązania między kryteriami przypisywania. |
| Nawias początkowy. |
| Kod tabeli, z której definiowane będą kryteria przypisywania pozyskiwanych klientów. Może to być LEADS lub CONTACTCRM. |
| Wybór pola w zależności od poprzednio wybranej tabeli (LEADS lub CONTACTCRM). |
| Tylko uwzględniane są indeksowane pola. |
| Warunek może być różnego typu, w zależności od typu pola:
|
| Gdy tabela i pole zostały określone jako kryteria przypisywania pozyskiwania nowych klientów, wartość aplikacji musi być podana dla tego pola, które jest uwzględniane przez proces. |
| Nawias końcowy. |
Formuła
| Wybór operatora powiązania między kryteriami przypisywania. |
| Formuła matematyczna, która ma być definiowana w celu określenia bardziej ograniczonych kryteriów przypisywania pozyskiwanego klienta. |
Blok numer 3
| Synteza numeryczna podsumowująca kryteria przypisywania pozyskiwanego klienta. |
Zamknij